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生命保険会社営業職員さま向け
確定申告期間中に会計サービス「カルク」に提出が必要な書類

本記事は、確定申告時に会計サービス「カルク」へ提出が必要な書類について解説しています。

 

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確定申告手続きのために提出が必要な書類

確定申告をする上で、会計サービス「カルク」へ提出が必要な書類は以下の2種類です。

 

支払調書

概要:1年間の収入の合計金額が記載された書類

受け取る時期:1月の半ばから2月の半ば(生命保険会社によって異なります)。また、年の途中で退職された方は、退職後ご自宅に届きます。

再発行の問い合わせ先:勤務先の生命保険会社

 

事業用の通帳1年分全ページ

概要:生命保険会社から給料が振り込まれる口座の通帳

※確定申告時にはすべて揃っている必要があります。年内に提出が漏れた部分は、年始に早急に提出してください。

※毎年1月から12月の全ページを撮影した画像、またはコピーを郵送してください。

再発行の問い合わせ先:金融機関

該当の事情があった場合に使用する書類

次に、状況によって必要な書類を解説します。以下、該当する箇所の書類を準備してください。

 

仕事に使う自動車を買った

必要な書類:購入した自動車の注文書もしくは見積書

概要:自動車の本体やオプション価格、下取り車の情報が記載されている書類

受け取る時期:自動車購入時

再発行の問い合わせ先:車の購入店

 

生命保険に加入している

必要な書類:生命保険料控除証明書

概要:支払った年間分の保険料合計金額が記載されている書類

受け取る時期:10月以降

再発行の問い合わせ先:加入している生命保険会社

 

ふるさと納税をした

必要な書類:寄附金受領証

概要:ふるさと納税をした自治体が発行する、寄附をしたことの証明書

受け取る時期:寄附後、約1カ月前後

再発行の問い合わせ先:寄附先の自治体

 

入院や通院をしている

必要な書類:医療費の領収書

概要:入院や通院の際に、病院から受け取る領収書

受け取る時期:医療機関での支払時

再発行の問い合わせ先:ご利用の医療機関

※医療費の領収書の紛失等により、手元に「医療費のお知らせ」しかない場合は、カスタマーセンターへ連絡してください。

 

別の会社もしくは以前勤めていた会社から給料を受け取っている

必要な書類:源泉徴収票

概要:別の会社または、以前の勤務先から受け取った年間の給料の合計額が記載されている書類

受け取る時期:1月もしくは退職の際

再発行の問い合わせ先:別の会社または以前の勤務先

 

保険金の満期金や解約返戻金を受け取った

必要な書類:保険金の支払明細書

概要:受け取った保険金の金額や、今まで支払った保険料の合計金額(既払保険料)などが記載されている書類

受け取る時期:その都度

再発行の問い合わせ先:保険会社

 

自身の名義が含まれた住宅ローンを組んでいる

必要な書類:借入金年末残高証明書(今年からローンを組んだ方は担当にご相談ください)

概要:年末時点のローン残高額が記載されている書類

受け取る時期:10月から11月

再発行の問い合わせ先:ローンを組んでいる金融機関

提出方法

上記の書類を提出する方法は以下のいずれかです。

 

専用アプリ「CalQ」

専用アプリ「CalQ」の「撮影」メニューから、写真を撮影して送信してください。

下記リンクから、アプリの機能を直接起動することができます。

https://my.calq.jp/m/gta/accounting_doc(アプリ起動)

 

郵送

12月ごろに会社もしくは自宅に届くオレンジ色の「必要書類専用封筒」に入れてポストに投函してください。

 

上記に記載のない書類は、カスタマーセンター(平日9時-17時)に連絡してください。

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