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生命保険会社営業職員さま向け
会計サービス「カルク」に提出が必要な書類

会計サービス「カルク」へ経費以外に提出が必要な書類について解説します。

年内、年明けの時期を問わず、入手後すぐにご提出いただくことで、スムーズに手続きが進みます。

年内に入手可能な書類

生命保険保険料控除証明書

生命保険料控除証明書サンプル

概要:支払った年間分の保険料合計金額が記載されている書類

受け取る時期:10月以降

再発行の問い合わせ先:加入している生命保険会社

地震保険料控除証明書

概要:損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料の支払い合計金額が記載されている書類

受け取る時期:10月下旬

再発行の問い合わせ先:加入している保険会社

ふるさと納税等の「寄附金受領証明書」

寄付金控除証明書サンプル

概要:ふるさと納税をした自治体等が発行する、寄附をしたことの証明書

受け取る時期:寄附後、約1カ月前後

再発行の問い合わせ先:寄附先の自治体等

保険金の満期金や解約返戻金の明細書

概要:受け取った保険金の金額や、今まで支払った保険料の合計金額(既払保険料)、源泉徴収税額などが記載されている書類

受け取る時期:その都度

再発行の問い合わせ先:保険会社

「住宅ローン控除」関連書類

(1)

年末残高証明書サンプル

(2)

特別控除申告書サンプル

必要な書類:

(1)年末残高証明書

(2)住宅借入金(取得)等特別控除申告書

概要:

(1)年末時点で住宅ローン残高がいくら残っているかを証明する書類

(2)住宅ローン控除の適用を受けたい場合に提出する申告書

受け取る時期:

(1)10月頃

(2)初めて住宅ローン控除を受けるために確定申告した翌年の10月

再発行の問い合わせ先:

(1)金融機関

(2)税務署

事業復活支援金のハガキ等

概要:支援金の給付金額等が記載されたハガキまたは振り込まれたの通帳コピー

受け取る時期:支援金の受取時時

再発行の問い合わせ先:事業復活支援金事務局

年明けに入手可能な書類

支払調書(支払合計表)

※生命保険会社にお勤めの方はもれなく提出が必要です。

概要:1年間の収入の合計金額が記載された書類

受け取る時期:1月の半ばから2月の半ば(生命保険会社によって異なります)。また、年の途中で退職した方は、退職後ご自宅に届きます。

再発行の問い合わせ先:勤務先の生命保険会社

給与所得の源泉徴収票

給与所得の源泉徴収票サンプル

※別の会社または以前勤めていた会社から給料を受け取っている場合に提出が必要です。

概要:別の会社、または以前の勤務先から受け取った年間の給料の合計額が記載されている書類

受け取る時期:12月から1月、もしくは退職の際

再発行の問い合わせ先:別の会社または以前の勤務先

公的年金の源泉徴収票

公的年金の源泉徴収票サンプル

※公的年金を受け取っている場合に提出が必要です。

概要:国や共済組合から受け取った年金の合計金額などが記載されている書類

受け取る時期:1月ころ

再発行の問い合わせ先:年金事務所

企業年金の源泉徴収票

※企業年金を受け取っている場合に提出が必要です。

概要:企業年金連合会や元勤務先から受け取った年金の合計金額などが記載されている書類

受け取る時期:1月ころ

再発行の問い合わせ先:企業年金連合会、元勤務先の企業

私的年金の明細書

※私的年金を受け取っている場合に提出が必要です。

概要:民間金融機関から受け取った年金の合計金額などが記載されている書類

受け取る時期:1月ころ

再発行の問い合わせ先:民間金融機関

国民年金保険料控除証明書

国民年金保険料控除証明書サンプル

※国民年金保険料を支払った場合に提出が必要です。

概要:その年中に納付した国民年金保険料の合計金額などが記載されている書類

受け取る時期:

①1月1日~9月30日の間に納付した方:10月末~11月上旬

②10月1日~12月31日の間に納付した方:2月上旬

再発行の問い合わせ先:日本年金機構

国民健康保険料の納付済み証明書

※国民健康保険料を支払った場合に提出が必要です。

概要:その年中に支払った健康保険料の金額などが記載されている書類

受け取る時期:保険料支払いの際

再発行の問い合わせ先:各自治体

介護保険料の納付済み証明書

※介護保険料を直接支払った場合に提出が必要です。

必要な書類:領収証書/介護保険料納付済額通知書

概要:その年中に支払った介護保険料の合計金額などが記載されている書類

受け取る時期:保険料支払いの際/1月中旬

再発行の問い合わせ先:自治体

障がい者手帳

障がい者手帳サンプル

※ご自身が障がいをお持ちの場合や、障がいをお持ちの方を扶養に入れる場合に提出が必要です。

必要な書類:障がい者手帳

概要:身体、精神、知的障害があると判定された方に交付される手帳

発行の問い合わせ先:自治体

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