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生命保険会社営業職員さま向けの内容です

生命保険会社営業職員さま向け
お申し込み手続き後のサービスの流れ

CalQサービスフロー

1 申し込み手続き完了後、サービスキットの発送(カルク)

申し込み手続き完了後、2週間以内にサービスキットが届きます。到着後は開封の上、内容物を確認してください。

 

  • 必要経費保存封筒……6枚
  • 支払明細書……2冊
  • サービスマニュアル……1冊
  • 領収書のご提出に関する注意点……1枚
  • 専用アプリのご案内……1枚

 

※申し込み時にWeb口座振替受付手続きが完了しなかった場合、3営業日以内に預金口座振替用紙を指定の郵送先へ送付します。記入・押印の上、同封の返信用封筒で返送してください。口座振替の登録完了後、2週間以内にサービスキットが届きます。

2 専用アプリをインストール(お客さま)

会計サービス「カルク」では、アプリを通してサービスを提供しています。追加料金はかからないため、スマートフォンへインストールください。

 

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アプリでできること

  • 計算結果の確認
  • 封筒受領状況の確認
  • サービスキットの注文
  • トーク(問い合わせ)
  • 必要書類BOX(書類撮影機能)
  • お客様情報の確認、変更
  • 次回お支払い額の確認
  • 確定申告内容の確認(紹介税理士法人提供)

3 領収書などを専用封筒に入れてポストに投函(お客さま)

1カ月に1度、売上資料や経費資料を提出してください。

 

資料は原本を提出してください。コピーして提出した資料が重複した場合、二重計上となる可能性があります。

4 計算センターにて仕訳・集計(カルク)

提出された資料は計算センターで仕訳・集計を行います。約3週間後にお客さまのアプリに計算結果が反映されます。

 

減価償却費など決算仕訳はアプリの「計算結果」には表示されません。

 

5 専用アプリから計算結果の確認(お客さま)

計算終了後、「計算終了のお知らせ」がアプリでプッシュ通知されます。「計算結果」メニューを確認してください。

6 確定申告に必要な情報のチェック(税理士法人提供)※確定申告時期

F&Mパートナーズ税理士法人がお客さまの年間分の資料と情報をもとに計算の上、シミュレーションします。

7 確定申告内容の確認(お客さま)※確定申告時期

F&Mパートナーズ税理士法人が「確定申告内容のご確認書」を作成します。


「確定申告内容のご確認書」はお客さまのアプリ内で表示されます。内容を確認の上、「承諾ボタン」を押してください。

8 確定申告書の作成・提出(税理士法人)※確定申告時期

「承諾ボタン」を押したお客さまから順番に、F&M パートナーズ税理⼠法⼈が確定申告書を作成し、税務署へ提出します(e-taxで電子申告)。

9 確定申告書控えの発送(税理士法人)※確定申告時期

確定申告書を税務署へ提出したお客さまから順番に、F&M パートナーズ税理⼠法⼈から確定申告書控え(書面)を発送します。

 

確定申告書控えは再発行していません。大切に保管してください。

10 資料は7年間保管(カルク)

お客さまの資料は返却せず、弊社が法定の7年間保管し、その後溶解処分します。資料の返却を希望する場合は、カスタマーセンターまで連絡してください。

 

税務に関するサービスはF&M パートナーズ税理⼠法⼈(税理士法人番号 第579号)にて対応いたします。<広告>

 

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